Senior Estate Planner

Purpose of the Job

Ben jij een (senior) Estate Planner met ervaring als bewindvoerder en executeur (kandidaat notaris of estate planner uit de adviespraktijk) met passie voor je vak? En wil je deel uit maken van een groep gepassioneerde en ondernemende professionals in ons team Wealth Management Services? Dan ben je bij InsingerGilissen aan het juiste adres.

Key Accountabilities

Bij InsingerGilissen werken wij vanuit een holistische adviesbenadering. Wij kijken daarom niet alleen naar de inrichting van een beleggingsportefeuille, maar denken in breder verband mee met de cliënt om haar te ontzorgen. In dit kader bieden wij de cliënt de mogelijkheid om de bank te benoemen als bewindvoerder of executeur. Je bent in staat om de dienstverlening uit te leggen en de wensen van de cliënt te inventariseren ten aanzien van de uitvoering van zijn/haar testament (en alles wat daarmee samenhangt) en legt deze schriftelijk vast. 

In je rol als bewindvoerder en executeur neem je de regie over het vermogen en/of de nalatenschap van de cliënt. Tot je werkzaamheden behoren het beheren en beschikken over dit vermogen en de afwikkeling van de nalatenschap.

Met je ruime kennis en ervaring op het gebied van estate planningsvraagstukken voor vermogenden, maak je ook de vertaalslag naar concrete en praktische maatwerkoplossingen voor de cliënt. Je zoekt daarbij altijd naar een constructieve samenwerking met de eigen accountant, fiscalist of notaris van onze cliënten.

Als onderdeel van ons kenniscentrum vervul je binnen en buiten de bank ook een rol als het gaat om het geven van (in- en externe) presentaties en het schrijven van relevante content en nieuwsbrieven.

Knowledge and Experience

• Een afgeronde opleiding: WO of HBO+, bij voorkeur Notarieel Recht of Nederlands (belasting)recht eventueel aangevuld met relevante (post doctorale) opleidingen op het gebied van erfrecht-, personen- en familierecht en/of estate planning;
• Ruime werkervaring (10+ jaar) binnen de estate planning of personen en familie praktijk van een notaris- of (belasting)advieskantoor, bij een private bank of als zelfstandig estate planner of executeur.
• Is bij voorkeur gecertificeerd als executeur bij bijvoorbeeld de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX) en/of geregistreerd in het Register van Estate Planners;
• Kennis van het (Nederlands) erfrecht en andere relevante wet- en regelgeving binnen de doelgroep vermogende particulieren en DGA’s;

Attributes and Qualities

• Affiniteit met de bancaire sector en private banking in het bijzonder is een pré;
• Je bent nieuwsgierig, integer, leergierig, analytisch en houdt van samenwerken.

Technical and Language Skills

• Goede beheersing van MS Office (o.a. Word, Excel, Powerpoint)
• Je schrijft graag en makkelijk en je hebt uitstekende (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden, in zowel Nederlands als Engels

We offer

• Een uitdagende gevarieerde functie met volop ruimte voor eigen initiatief (en met uitzicht op een vast contract) voor minimaal 32-36 uur in de week;
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. een employee benefits-budget dat je naar eigen inzicht kunt inzetten;
• Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
• Een mooie werkomgeving en bovenal een prettige werksfeer waar de lijnen kort zijn en je makkelijk contact maakt met collega’s van andere disciplines;
• Een inhouse sportschool (Fit Boutique);
• Unieke werklocatie in hartje Amsterdam (=standplaats), waarbij je ook nauw samenwerkt met de overige kantoren in ons netwerk en relaties door heel Nederland.